Financial Plan

 

Du kennst und nutzt die vielfältigen Angebote der Banken- und Versicherungswelt und vertraust darauf. Und dennoch kommt immer wieder mal ein mulmiges Gefühl in dir auf, das dich zweifeln lässt, ob das alles so richtig läuft?

Gern überprüfe ich für dich, inwieweit deine Vorsorge zur deiner aktuellen und langfristigen Lebensplanung passt. Mit meiner fundierten fachlichen Qualifikation des studierten Betriebswirtes und Versicherungsfachmanns IHK erstelle ich für dich, mit Hilfe einer 360° Analyse, eine Auswertung des IST-Zustands und zeige gleichzeitig Möglichkeiten der Optimierung auf.

Wenn du den eventuellen Handlungsbedarf deiner Vorsorge angehen willst, werde ich gern als unabhängiger Makler für dich tätig.

Dabei bediene ich mich nicht nur der klassischen Methodik an die finanziellen Herausforderungen der heutigen Zeit, sondern setze auch verstärkt auf die übersinnliche Strategiefindung der geistigen Welt, um dein finanzielles Schiff durch alle Wellen und Strömungen sicher in deinen Ruhestands-Hafen zu bringen.

Der Ablauf meiner Beratung wird in mehrere Termine aufgeteilt.

 

Zunächst vereinbaren wir einen „Kennenlern“-Termin. In der Regel besuche ich dich bei dir zu Hause, da dort alle relevanten Unterlagen zur Hand sind. In diesem Termin erfasse ich alle Daten, die ich für die Erstellung der 360° Analyse benötige.

Gleichzeitig stelle ich dir Fragen nach persönlichen Wünschen, Zielen und der Risikoneigung. (Dauer des Termins ca. 1 Stunde)

Im zweiten Termin stelle ich dir dann die Auswertung der 360° Analyse vor und die daraus resultierenden Strategien. Mit den erhaltenen Informationen und Unterlagen kannst du dich nun in aller Ruhe auseinandersetzen. (Dauer des Termins ca. 1 Stunde)

Der dritte Termin ist der Fragen- und gegebenenfalls Umsetzungstermin. Alle besprochenen Dinge werden noch einmal beleuchtet und aufgearbeitet und du entscheidest über den weiteren Verlauf des Geschehens.

Dies kann die Umsetzung des neues Konzeptes bedeuten, bei dem ich dich nachhaltig und dauerhaft begleite, oder das gute Gefühl, bisher die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. (Dauer des Termins ca. 1 Stunde)

 

 

HONORARKOSTEN:

 Für die Erstellung der 360° Analyse und Beratung berechne ich eine Gebühr in Höhe von 195,- € inkl. Mehrwertsteuer.